Mgr. Jana Kovářová
Vedoucí poradkyně se specializací na příjmové strategie a doplňkové penzijní spoření. Pracuje s klienty od roku 2009. Absolvovala kurzy penzijního plánování na VŠE Praha a je držitelkou certifikace EFA.
Náš tým
Lidé za čísly: kdo bude vaším poradcem?
Ve Studiu Ostrava pracují poradci s více než deseti lety praxe v oblasti penzijního a majetkového plánování.
Malý tým, hluboká specializace
Studio Ostrava záměrně pracuje jako menší specializovaný tým — nikoli jako pobočka velké finanční skupiny. Každý poradce se věnuje omezenému počtu klientů, aby mohl věnovat každému dostatečnou pozornost. Tým tvoří certifikovaní finanční poradci s licencí ČNB, kteří se pravidelně vzdělávají v oblasti penzijní legislativy, investičních nástrojů a daňového plánování. Průměrná délka praxe členů týmu přesahuje 12 let.
Tým poradců Studia Ostrava
Každý člen týmu má vlastní specializaci a klientské portfolio.
Ing. Radek Procházka
Specialista na majetkové a dědické plánování. Koordinuje spolupráci s notáři a daňovými poradci. Před příchodem do Studia Ostrava pracoval osm let v privátním bankovnictví v Praze.
Bc. Lucie Marková
Poradkyně zaměřená na klienty ve věku 30–45 let, kteří si zakládají penzijní portfolio poprvé. Vede také vzdělávací workshopy pro zaměstnance firem z Královéhradeckého kraje.
„Radek mi vysvětlil věci, o nichž jsem po dvaceti letech v podnikání neměl tušení — jak správně nastavit výplatu z vlastní firmy tak, aby měla co nejlepší dopad na penzijní nároky. To není standardní poradenství, to je skutečná odbornost.“
— Pavel Sedlák, OSVČ, Pardubice
Chcete vědět, který poradce se hodí pro váš případ?
Napište nám nebo zavolejte — doporučíme vám konkrétního člena týmu podle vaší situace.
Kontaktovat tým